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斜槓投資策略 - 課 程 資 訊

年度: 1111 

課程名稱:

斜槓投資策略 

課程編號:

2002 

教師姓名

袁中麟 

教師資歷

[每週均有實戰操作演練] 國立中央大學財務金融學系博士候選人; 紐約市立大學柏魯克(Baruch)學院財務碩士; 台大土木工程系。證券投資分析師(CSIA)/期貨交易分析師(CFTA);大同/內湖/汐止/信義/萬華/樹林社區大學講師;金融研訓院特約講師; 中央大學財金系/北商大兼任講師; 元大證券—分公司財富管理經理暨業務部副理 

上課時間

星期六 下午兩點至四點三十分

其它 對投資有興趣,稍微對股票有基本的認識
*參與線上學習須具備智慧型手機或平板或電腦皆可,具基本操作能力。 

課程理念

現代人可能都無法滿足單一的投資策略, 本課程聚焦於有價證券投資組合與資產配置;從投資風險概念出發,兼具技術分析/基本分析/投資心理/操作策略等主要內容,釐清投資組合與資產配置策略實務,協助學員掌握必備知識,以提供學員正確的投資組合規劃方向。

教學方法

室內講授與互動討論; 課程中相關的課題皆會透過完整的敘述,同時藉由討論與充分溝通,讓學員具備基本的理論技能,並熟悉投資組合與資產配置有關的實務。
以實體教學為主,並視疫情發展與學習需求,兼採線上教學為混成彈性學習方式,並配合教育局規定滾動修正之 

評鑑方式 學員出席率50%、課堂互動30%、模擬投資成果20% 
選課要求 稍微對股票有基本的認識 
推薦書目 證券分析:第六增訂版 /葛拉罕(Benjamin Graham)、陶德(David L. Dodd) 譯者: 顏詩敏、李羨愉/寰宇 
推薦書目 資產配置投資策略 (全新增訂版)/ 理查•菲利 譯者: 陳儀/寰宇 
推薦書目 智慧型資產配置/威廉.伯恩斯坦 譯者: 駱武昌/寰宇 
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學分數

維護費

0 元 

清潔費

0 元 

保險費

200 元 

自訂費用

0 元 

學分費

3000 元 

學費總額

3200 元 (除學費總額外新舊生每學期第一門課加收200元報名費、新生加收100元製證費等行政費用)

斜槓投資策略 - 課程表

 上 課 週 數    主 題 內 容
第  一  週 多空操作秘笈與移動平均線應用  透過分析資產價格先前的走勢,移動平均線能評估支撐與阻力位。其重點在於測量資產先前價格行為的軌跡、評估市場走勢的過往記錄, 
第  二  週 量價關係、融資券與除權息  長期以來,除了證券價格外,成交量一直是證券分析中的最重要的因素,華爾街諺語說:“有量才有價。”“成交量在牛市中相對較大 
第  三  週 K線缺口理論  突破缺口:逮到大波段行情的訊號;逃逸缺口:大波段行情即將結束前的激情演出;竭盡缺口:大波段行情結束趨勢反轉的警告訊號 
第  四  週 成長股投資策略  聚焦成長股,評估股票價值。完整解析成長股與題材股的操作特性 
第  五  週 綜合技術分析  綜合技術分析、市場實務及操作觀念之研判;成交量與股價或指數漲跌之關係; 由週指標研判股價及指數之走勢及買賣點 
第  六  週 財報分析-損益表  損益表可以讓投資者了解一間公司在一段營運期間賺了多少錢與支出多少費用。簡單來說,看了損益表就可以知道這間公司到底賺不賺 
第  七  週 財報分析-資產負債表  產負債表能讓投資者暸解一家公司的財產與借貸狀況,即公司在某個時間點上,有多少的財產與負債,存貨水準,負債比率,與現金結 
第  八  週 調整資產配置&再平衡的時機  資產配置決策通常並非永久性的決策; 生活上的變化會導致你改變資產配置; 應該藉由適度的管理,降低偏高的投資組合風險;  
第  九  週 公民素養週  原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程。 
第  十  週 資產配置實務應用與提領計畫  各種費用可能會對投資報酬率產生直接的衝擊,所以要盡量控制低費用率; 稅負可以透過適當的管理來加以控制; 紀律是創造投資 
第  十  一  週 傑西•李佛摩股市操盤術  李佛摩操作法則包含對趨勢的研判、買入關鍵點、金字塔加碼、由上而下操作法時機、簡明的交易準則乃至資金管理與情緒控管 
第  十  二  週 亞當理論與相對強弱勢  順勢交易的特性是:大賺小賠; 順勢交易犯錯時千萬不能加碼攤平。應選擇有動能的市場和股票。有系統地透過一套方法「大賺」與 
第  十  三  週 法人投資理念與風險控管  近年來有關資產報酬率趨動因子理論分析與實證研究備受投資人關注,從股票、債券、外匯到大宗商品報酬與風險皆可採用因子作為解 
第  十  四  週 頼利•威廉斯短線交易秘訣  交易賺錢的方法基本上有兩種:藉由小部位掌握重大價格走勢或透過大部位掌握小走勢。短線交易者的目標只有一個:掌握市場當時的 
第  十  五  週 學員模擬競賽報告  學員由基本面、投術面、籌碼面挑選未來最具潛力的產業及公司。報告本學期模擬實務操作案例,從買進、加碼、持有觀望到減碼、賣 
第  十  六  週 群眾心理與股價走勢  人類之思維邏輯與行為模式具有共同的傾向,此一現象出現在金融市場,即成為推動價格走勢的主要力量,能夠掌握群眾心理的變化趨 
第  十  七  週 飆股的長相與大漲的訊號  投資人可以留意股價創新高的個股及與獲利相關的投資訊息。通常股價創新高的個股,代表基本面有很大的變化,就創新高的個股,觀 
第  十  八  週 成果展  期末成績評量暨教學成果展 

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